[12/31]
ใดใดในโลก ล้วนอนิจจัง ตามแต่บาปบุญยัง เที่ยงแท้ คือเงาติดตัวตรังตรึงแน่น อยู่นา คงแต่บาปบุญแล้ ก่อเกื้อรักษา จากพงศวดารของจังหวัดแพร่ ยังมีเมืองเหนือสองเมือง เมืองสรวงปกครองโดยท้าวแมนสรวง มีพระโอรส คือ พระลอ และเมืองสรอง ปกครองโดย ท้าวพิชัยพิษณุกร มีพระธิดา คือ พระเพื่อน และพระแพง ทั้งสองเมืองเป็นศัตรูต่อกันมาช้านาน พระเพื่อนและพระแพงได้ทรงยินกิตติศัพท์ของพระลอว่ามีพระศิริโฉมหล่อเหลางดงามยิ่งนักจึงใคร่จะได้ยลโฉมของพระลอ สองพระพี่เลี้ยงของพระธิดาทั้งสอง คือนางรื่น และนางโรย จึงอาสาที่จะจัดให้นายสาวของตนได้พบกับพระลอ โดยไปหาปู่เจ้าสมิงพราย เพื่อให้ช่วยทำเสน่ห์ให้พระลอหลงใหลในเจ้าหญิงทั้งสอง